Среди густых чащоб скрыт древний город Ллорис, давным-давно основанный эльфийским народом. Со временем люди изгнали эльфов и захватили власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и лишает их крова и средств к существованию. Противников его режима подвергают изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять тем, кто нарушил их покой.
