В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница и выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. В это время местные СМИ критикуют власти за возможное превышение полномочий. Следствие активно ведет работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он погружается в общение с ней. Основная линия сюжета разворачивается через допросы и разговоры-исповеди: несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, друг детства, хочет восстановить дружбу и знакомит Раевского со своим кругом. Здесь начинаются философские обсуждения, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся более сложными, а источники адреналина — опаснее. Вскоре появляется оружие, и в шуточной форме проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится амбициозная мечта изменить мир. Они выбирают яркое название из каббалы — "Клипот".
