В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором поднимается вопрос о необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, имеющий задание обнаружить завод. В этой группе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав отряда включён также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасающие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
